Wir beraten.
Wir investieren.
Wir unterstützen Sie dabei, den langfristigen Wert Ihres Vermögens im Einklang mit Ihren persönlichen Zielen und Vorstellungen zu steigern.
Vermögens-Check
Eine umfassende Portfolioprüfung mit individuell abgestimmter Beratung zur Optimierung – im Einklang mit Ihren finanziellen Zielen.
Depotbank-Auswahl
Unterstützung bei der Auswahl der geeignetsten Depotbanken – basierend auf privilegierten und einzigartigen Verbindungen von LUWEA.
Massgeschneidertes Anlageportfolio
Von LUWEA empfohlene Portfolios, die auf Ihre individuellen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre finanzielle Situation abgestimmt sind. Unabhängig und objektiv – mit klarem Fokus auf erstklassige Unternehmen, leistungsstarke Boutique-Manager und alternative Anlagen, um langfristigen Wert zu schaffen.
Konsolidiertes Reporting
Ein vollständiger Überblick über alle Depotbanken – für eine ganzheitliche Darstellung Ihrer Vermögenssituation.
Ihr Vermögen in Einklang bringen mit Ihren Zielen, Wünschen und Ihrer langfristigen Vision.
Eine ganzheitliche Vermögensstrategie im Einklang mit Ihren Zielen
Entwicklung und Umsetzung einer persönlichen Vermögensstrategie auf Basis eines ganzheitlichen Ansatzes, der sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Aspekte Ihrer Gesamtsituation berücksichtigt.
Ihr persönlicher Chief Investment Officer
Erarbeitung einer massgeschneiderten Asset-Allokationsstrategie und Ihres persönlichen Investment Committees, Auswahl der passendsten Finanzpartner (Banken, Vermögensverwalter) sowie Koordination mit bestehenden. Übernahme der Überwachung, Verhandlung und Umsetzung.
Kompetente Anlageberatung, individuell auf Sie zugeschnitten
Personalisierte, unabhängige Anlageberatung über die meisten Anlageklassen hinweg – mit besonderem Fokus auf erstklassige Unternehmen, leistungsstarke Boutique-Investmentmanager und alternative Anlagen.
Erweitern Sie Ihren Investment-Vorsprung durch den Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten
Wir bieten exklusive Anlagemöglichkeiten, die nur dank der Expertise und des Netzwerks von LUWEA zugänglich sind. Exklusivität und der Zugang zu hochwertigen Deals fördern die Diversifikation, steigern die Rendite und verschaffen strategische Vorteile.
Massgeschneiderter, konsolidierter Vermögensbericht
Ein umfassender Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation, ergänzt durch Daten aus unseren analytischen Auswertungen.
Entwicklung und Umsetzung von Strategien, die Ihr Vermögen strukturieren, optimieren und schützen – für heutige und zukünftige Generationen.
Vermögensstrukturierungsdienste
Koordination von Steuer- und Nachfolgeplanung, Auswahl der passenden Rechtsform (z. B. Gesellschaft, Trust, Stiftung) und Gestaltung einer optimalen Governance.
Kredit-/Finanzierungslösungen
Unterstützung bei der Suche nach passenden Finanzierungslösungen und verwandten Finanzprodukten – abgestimmt auf Ihre Gesamtfinanzplanung. Ideal für Unternehmensinhaber, Immobilieninvestoren und alle, die eine anspruchsvolle Strategie für Investitionen, Finanzierung und Liquidität verfolgen.
Kunst/Philanthropie
Für Kundinnen und Kunden, die ihre Leidenschaft für Kunst oder ihr Engagement für wohltätige Zwecke in ihre Gesamtvermögensstrategie integrieren möchten. Wir unterstützen Sie bei der Bewältigung komplexer Fragestellungen im Zusammenhang mit Kunstbesitz und Philanthropie.